За масштабными мерами поддержки бизнеса, реализуемыми азербайджанским правительством, как бы в тени, вне внимания общества остались планы по поддержке банковского сектора. При этом в ходе недавнего совещания, посвященного социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года и прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава Центробанка Эльман Рустамов сообщил, что с начала нынешнего года банковскому сектору была оказана господдержка на уровне 627 млн манатов. Помощь предусматривала содействие в развитии ипотечной системы, рынка ценных бумаг и поддержку системообразующего финансового учреждения страны - Международного банка.
Мы не станем говорить о том, много это или мало, поскольку как таковой кризис в банковской сфере пока не ощущается. Но он может наступить... Вернее, он неизбежно наступит, если проблемы, с которыми столкнулись предприятия ряда отраслей экономики, продлятся еще несколько месяцев. И это естественно, поскольку тогда, бизнес, не выйдя из комы, просто станет закрываться, что, конечно же, приведет к резкому сокращению средств, обращающихся в экономике посредством банков, и очень сильно ударит также по доходам этих финансовых учреждений. Однако если в скором времени бизнес вернется к нормальной жизни, то банки сумеют пережить нынешние сложности с минимальными потерями.
Примерно то же самое заявило и международное рейтинговое агентство Moody's, обнародовавшее прогноз по банковской системе Азербайджана. Прогноз составлен с учетом двух важных негативных факторов, воздействующих сегодня на экономику страны - коронавирусной пандемии и низких цен на нефть на мировых рынках. В Moody's считают, что доходность банков ослабнет из-за роста расходов на консолидацию долгов и возмещение убытков. Две трети кредитов в банковском секторе в конце 2019 года были подвержены рискам, связанным с коронавирусной пандемией. Кроме того, чистые процентные доходы банков будут сокращаться по мере роста финансовых расходов, чтобы предотвратить приток сбережений, и это может начаться с массового перевода вкладов в местной валюте в иностранную. Однако, говоря об этом, рейтинговое агентство также подчеркнуло, что государство обладает достаточно большими резервами и способно поддержать банковскую систему. Здесь имеются в виду резервы Госнефтефонда Азербайджана.
Так что же сегодня реально происходит в банковском секторе страны? Да, результаты прошлого года сравнительно хорошие, и это создает определенную подушку безопасности. Но успешно первый квартал нынешнего года сумели завершить не все. Число тех, кто вышел в минус, минимально (и здесь речь идет не только о самых слабых банках, но и о середнячках), но в доходах потеряли немало. И наконец, довольно неплохо, но не блестяще, завершили квартал крупные банки страны.
Так, активы Kapital Bank на начало апреля 2020 года составили 4,4 млрд манатов, объем кредитного портфеля - 2,04 млрд манатов. Общая сумма клиентских депозитов равна 3,3 млрд манатов. Неплохо, учитывая, что речь идет об одном из самых крупных финансовых учреждений, обладающем 101 филиалом и 14 отделениями по всей стране.
В свою очередь, Международный банк Азербайджана сообщил, что в первом квартале его активы достигли 8,9 млрд манатов, а кредиты клиентам - 2,4 млрд манатов при депозитном портфеле 5,6 млрд манатов. Крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним предпринимателям было предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 120 млн манатов. Как результат операционная прибыль составила 76 млн манатов.
Однако, скажем, у Ziraat Bank Azerbaijan чистая прибыль в первом квартале составила всего 612 000 манатов. Согласитесь, что это мизерная сумма даже для банка среднего уровня. Процентные доходы были равны 4 157 000 манатов, а процентные расходы - 1 309 манатов.
А бакинский филиал Центрального банка Пакистана (NBP) вообще декларировал потери в размере 134 000 манатов. Его процентные доходы были равны 51 780 манатов, непроцентные доходы - 6 250 манатов, а непроцентные расходы - 195 370 манатов...
Здесь, наверное, нужно пояснить, что процентными доходами банков называются те, что получены от кредитов клиентам или от размещения временно свободных денежных средств в центральном и других коммерческих банках и т.д. А непроцентные доходы состоят из комиссионных доходов, доходов от операций на финансовых рынках, доходов от переоценки средств в иностранной валюте. Таким образом, в условиях, когда уменьшаются доходы от выданных клиентам кредитов, а депозиты все чаще закрываются и средства переводятся в другую валюту, для небольших банков становится накладно даже само обслуживание деятельности финансового учреждения. К тому же параллельно наблюдается картина уменьшения клиентской базы в банках. Некоторые вкладчики, напуганные низкими ценами на нефть, стали закрывать свои манатные депозиты и переводить снятую наличность в доллары. А оставлять эту валюту в банке невыгодно из-за очень низких процентов по иностранной валюте.
Пока все это на уровне наблюдений, без очевидных тенденций, но об определенных уже происходящих на рынке процессах на днях сказал сам председатель правления ЦБ Э.Рустамов, сообщая главе государства о ситуации в банковской сфере. "В целом в связи с этими процессами мы, естественно, видим некоторую долларизацию депозитов физических и юридических лиц, - отметил он. - Долларизация повысилась по физическим лицам на 2,8%, по юридическим лицам - на 1,4%".
Пытаясь предвосхитить ухудшение финансовой ситуации, наиболее продвинутые банки страны уже сегодня начинают резервировать часть своих средств, чтобы покрыть возможные убытки. Причина - задержка в будущем возврата кредитов, которые были выданы предпринимателям еще до того, как возникли нынешние проблемы. Такие задержки с выплатами по займам неминуемы, даже несмотря на то, что в рамках государственной поддержки бизнеса, пострадавшего в связи с карантинными мерами по коронавирусу, уже началась реализация сразу нескольких программ, в которых напрямую или опосредованно задействованы и частные банки. Речь идет о государственной финансовой поддержке механизма ипотечного кредитования и гарантирования кредитов, кредитно-гарантийной программе отдельно по банковским кредитам и кредитно-гарантийной программе по существующему кредитному портфелю банков для субъектов предпринимательства. Ведь финансовая помощь предпринимателям будет продолжаться до тех пор, пока государство не создаст для них прежние условия для свободного бизнеса. Но последнему все же потребуется какое-то дополнительное время, чтобы полностью встать на ноги и справиться с сегодняшними трудностями. И вот этот разрыв банкам, возможно, придется покрывать за свой счет.
Противоречивость сложившейся ситуации заключается и в том, что, с одной стороны, именно в столь сложные времена банки должны проявлять лояльность, предоставлять определенные льготы и не ущемлять интересы граждан. А с другой стороны, банки, в качестве субъектов бизнеса, просто обязаны ужесточать требования к заемщикам, которые трудятся в отраслях, сильнее всего пострадавших от пандемии. Ведь именно эти люди (физические лица) и субъекты предпринимательства (юридические лица) в качестве клиентов формируют "зону повышенного риска" при кредитовании. И потому сложно винить банки, которые предпочитают кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне. И наверняка следствием такой осторожной политики является уменьшение по итогам первого квартала года объема потребительского кредитования на 1,9%.
Кроме того, карантинные меры, безусловно, поспособствовали тому, что и сами люди стали просто меньше обращаться в банки за кредитами, которые не представляли первостепенной важности. Так что в случае с потребительским кредитованием, который превосходил по объемам кредитование реального сектора экономики, что считалось не очень-то хорошим явлением, мы наблюдаем обоюдное уменьшение как предложения по таким займам, так и объемов спроса. Гораздо важнее то, что за тот же период времени в целом кредитные вложения в Азербайджане выросли на 2,2% и наблюдался 3,7-процентный рост по бизнес-кредитам.
И наконец, хотелось бы несколько слов сказать и о программе самозанятости, в которой сегодня активно задействованы азербайджанские банки. Программа реализуется совместно Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана и охватывает такие ведущие кредитные учреждения страны, как Международный банк, Kapital Bank, PASHA Bank, Bank Respublika и т.д. Речь идет о подписании соответствующих грантовых договоров с гражданами по безвозмездному предоставлению на 2 года активов в сфере услуг и производства (в том числе материалов, оборудования и другого имущества в натуральной форме). Проще говоря, если хочешь заняться овцеводством, то можешь взять в банке деньги для приобретения нужного количества мелкого рогатого скота. Нужна швейная машина для открытия собственной пошивочной мастерской? Опять же можешь обратиться в банк и получить деньги для ее покупки. Семьи с низкими доходами, которым предоставляется такая помощь, определяются Государственной службой занятости.
Знаете, чем важна эта программа самозанятости, реализуемая именно посредством банков? Дело в том, что это, по сути, совершенно новая форма кредитования бизнеса. Да, мы говорим о кредитовании за счет средств государства. Да, охват программы ограничен людьми, нуждающимися в государственной финансовой помощи. Но при всем том она содержит очень важный элемент - нацеленность банков на микрокредитование. Структуры, выделяющие сегодня государственные средства в помощь людям, желающим открыть малый бизнес, неизбежно убедятся в том, что самый выгодный вид кредитования - этот тот, который нацелен на микро- и малое предпринимательство. Разброс по количеству клиентов большой, шансы на успех высокие, а значит, надежна также защищенность банков от любых форс-мажоров.
Рауф Насиров
