Вызванные карантином ограничения, а также сокращение доходов от нефти весьма негативно сказываются на деятельности малого предпринимательства в Азербайджане. С учетом того, что в аграрном и пищевом секторе, а также сфере торговли, сервиса, туризма, общественного питания задействовано свыше 40% трудоспособного населения, поддержка этого сегмента признана задачей социальной значимости. Сегодня субъекты малого бизнеса нуждаются в оборотных средствах, и эта потребность заметно возрастет после завершения карантина. Для решения указанных проблем правительство предприняло ряд мер по поддержке малого предпринимательства посредством удешевления кредитов и снижения рисков микрофинансовых организаций.
За минувшие два десятилетия сфера микрокредитования смогла стать одним из действенных инструментов развития малого предпринимательства в Азербайджане: за этот период объем выданных в стране микрокредитов превысил 4 млрд манатов, ими воспользовались 500 тыс. субъектов малого бизнеса. Высокая рентабельность, организационная гибкость и охват более чем полумиллионной клиентской базы позволяли небанковским кредитным организациям (НБКО) и кредитным союзам по ряду направлений действовать куда эффективней, нежели многие коммерческие банки.
Однако глобальный энергетический кризис 2014-2017 годов, обернувшийся девальвацией маната и замедлением темпов экономического развития в Азербайджане, за три с лишним года фактически обрушил рынок микрофинансирования, снизив объемы кредитования почти в десять раз.
Реалии постнефтяной эпохи обернулись спадом активности в ряде отраслей, традиционно являвшихся базовыми направлениями для деятельности НБКО. В отличие от банков, НБКО наиболее активны в аграрных регионах Азербайджана, где их основными клиентами являются малые семейные фермерские предприятия, мелкий торговый бизнес, небольшие мастерские и сервисные объекты, сектор малого строительства и т.д. Субъекты малого бизнеса традиционно заимствовали оборотный капитал на сравнительно небольшой срок, и микрокредиты выдавались без залогового обеспечения, что заметно увеличило риски в деятельности микрофинансовых структур в период кризиса.
Положение доноров еще более усугубила девальвация национальной валюты, приведшая к масштабному кризису неплатежей. Эти проблемы особенно ощущались в сфере микрофинансирования, так как немалая часть НБКО была представлена филиалами профильных зарубежных компаний, соответственно выдававших ссуды в иностранной валюте или в манатах, но с привязкой к курсу доллара. Ситуация в секторе осложнялась и тем, что НБКО, в отличие от банков, не имеют права привлекать депозиты и соответственно ограничены в привлечении низкопроцентных манатных ресурсов.
Перечисленные факторы в совокупности ощутимо замедлили развитие сферы микрофинансирования. Так, если еще сравнительно недавно, в начале 2015 года, число клиентов микрофинансовых организаций превышало 600 тыс. человек, а кредитный портфель достигал 800 млн манатов, то уже в 2016 году число клиентов снизилось до 298 тыс. человек. К концу 2017-го количество заемщиков сократилось до 118 тыс., а совокупный кредитный портфель - до 80,1 млн манатов.
В результате микрофинансовый рынок Азербайджана, насчитывавший свыше 150 НБКО в докризисный период, к началу 2020 года сократился до 90 зарегистрированных микрокредитных структур, в том числе 45 кредитных союзов (деятельность части из них заморожена). Согласно данным Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA), в настоящее время в составе структуры действуют 45 активных НБКО.
Безусловно, микрофинансовый сектор уже преодолел наиболее сложный переходный этап во многом в результате успешной реструктуризации портфелей и избавления от токсичных активов, чему способствовали принятые в 2018 и 2019 годах меры по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц. На улучшение ситуации повлияли недавние налоговые реформы, а также создание и деятельность Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, способствовавшие оживлению деятельности субъектов МСБ, особенно в регионах страны. Об улучшении ситуации свидетельствуют и данные Центробанка, согласно которым кредитный портфель НБКО и кредитных союзов на 1 февраля 2020 года составил 397,2 млн манатов, что почти в пять раз превышает показатель наихудшего для отрасли 2017 года.
Судя по всему, отрасль микрокредитования ожидают позитивные перемены в текущем году, что обусловлено решением правительства реализовать пакет антикризисных мер и выделить внушительные объемы финансирования для поддержки предпринимателей, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии коронавируса и неизбежного экономического спада, связанного со снижением мировых цен на нефть. В частности, согласно недавнему распоряжению премьер-министра об утверждении "Плана мероприятий по выполнению пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года о ряде мер по снижению негативного воздействия пандемии COVID-19", 300 тыс. субъектов малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, будет предоставлена поддержка в размере 80 млн манатов. В то же время государством будут гарантированы 60% новых кредитов на сумму 500 млн манатов, а половина процентной ставки государство будет субсидировать. Ожидается, что все эти меры способствуют оживлению в секторе МСБ и, как следствие, росту интереса малого бизнеса к заимствованию средств у НБКО.
В свою очередь, сегодня в аграрном секторе формируется механизм по расширению выдачи беззалоговых микрокредитов в рамках указа главы государства о стимулировании финансирования аграрной сферы, и, безусловно, в роли "локомотива" здесь могли бы выступить микрофинансовые организации, обладающие огромным опытом в данной сфере.
В частности, отныне риски по нерабочей части микрокредитов (просрочка свыше 90 дней по основной задолженности), выданных с гарантией Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA), частично будут покрываться самим AKIA. Также заметно повышен максимальный размер микро- и небольших аграрных кредитов: микрокредитами теперь будут считаться суммы до 15 тысяч манатов, небольшими - от 15,001 тыс. до 30 тыс. манатов. Для сравнения: до недавнего времени планка микрокредитования ограничивалась 5 тыс. манатов, и эти займы выдавались на срок не более двух лет. Теперь же время выдачи микрокредитов увеличено до 3 лет.
По новым правилам AKIA будет предоставлять необеспеченные кредиты уполномоченным организациям (в том числе НБКО и кредитным союзам) под 2% годовых, обеспеченные - под 2,5% годовых. Конечная процентная ставка по обеспеченным кредитам для предпринимателей не должна превышать 7% годовых, а по беззалоговым ссудам - 12%. Это весьма неплохой показатель, принимая во внимание, что у немалой части НБКО процентная ставка по беззалоговым кредитам ощутимо выше.
Говоря о необходимости расширения выдачи беззалоговых займов, уместно упомянуть, что, согласно оценкам экспертов Международной финансовой корпорации (IFC), в Азербайджане 75% пригодных для сельского хозяйства земель используется мелкими фермерами, на долю каждого из которых приходится в среднем по несколько гектаров земли. Основная масса малоземельных сельчан не в состоянии предоставить достаточно ценного и ликвидного залога для получения необходимых ссуд у кредитных структур.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан находится в зоне рискованного земледелия: почти каждый год аграрный сектор сталкивается с такими проблемами, как засуха и нехватка воды для орошения, засоление и эрозия почвы, паводки и сход селей. Это, а также минимальное использование страховых инструментов еще более сужают возможности фермеров по привлечению финансирования.
А потребности эти весьма немалые, полагает глава AKIA Мирза Алиев. По его словам, около 80% фермеров действуют в составе малых и средних семейных ферм, занимающих в общей сложности 230 тыс. гектаров земли. Доступ этих фермеров к финансам в основном осуществляется в форме государственных субсидий, льготных кредитов, и кредитный портфель составляет около 60 млн манатов. В то же время небольшие земледельческие хозяйства сегодня нуждаются в дополнительных 140 млн манатов.
В целях упрощения получения фермерами этих средств в Азербайджане созданы эффективные инструменты оценки аграрных рисков для всех участников финансового рынка. Речь, в частности, идет о действующей с конца прошлого года при AKIA "Системе оценки сельскохозяйственных кредитов" (AzALES), разработанной при участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Франкфуртской школы финансов и управления при поддержке Европейского союза, а также аналогичном инструменте - системе CLARA, которая стала недавно доступна в Азербайджане благодаря заключению соответствующего соглашения между AMFA и IFC.
Перечисленные системы позволяют фермерам производить индивидуальный расчет величины возможного аграрного кредитования, вводя в информационные системы данные о площади земельного участка, урожайности, источниках доходов и т.д. В свою очередь, банки и НБКО, используя базу данных систем AzALES и CLARA, смогут опираться на централизованные и надежные сельскохозяйственные данные, повышая эффективность и прозрачность оценок, снижая тем самым затраты и предоставляя аграрные кредиты с минимальным риском. Все это в совокупности способствует активизации микрофинансового рынка, поможет кредиторам быстрее обрабатывать заявки на займы и улучшать доступ небольших фермерских хозяйств к финансированию.
Хазар Ахундов
