По оценкам мирового экспертного сообщества сфера автопроизводства и торговли автомобилями вошла в число наиболее пострадавших от нефтяного кризиса и пандемии коронавируса отраслей экономики. Сегодня спад рыночного спроса на легковые авто прослеживается практически во всех странах мира, вынуждая правительства выискивать способы поддержки отрасли. Во второй половине 2020 года этот негативный тренд окажет влияние и на автомобильный рынок Азербайджана. Пока же, по итогам первого квартала, в стране наблюдается положительная динамика как по объемам импорта, так и по производству автомобилей.
С начала года международные рейтинговые агентства и аналитические центры выдают все более мрачные прогнозы относительно перспектив автомобильного рынка в текущем году. Так, согласно оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, по итогам года глобальные продажи автомобилей могут снизится на 14%. Еще более негативный сценарий озвучивают эксперты международной информационно-консалтинговой компании IHS Markit, считающие, что из-за падения потребительского спроса и нарушения глобальных цепочек поставок на основных авторынках - в Китае, США и Европе спад в 2020 году достигнет 22%.
Прогнозы по отдельным странам более удручающие: так, эксперты агентства PwC считают, что в России следует ожидать 30% спада продаж автомобилей. А опрошенные Forbes автодилеры и другие участники российского рынка и вовсе говорят о 50% снижении спроса, по причине падения цен на нефть, девальвации рубля и карантинных ограничений.
Здесь уместно задаться резонным вопросом - а что же сегодня происходит на автомобильном рынке Азербайджана, в какой мере он подвластен глобальным тенденциям, и какие меры рекомендуется предпринять для минимизации ожидаемого негатива?
Здесь необходимо напомнить, что после энергетического кризиса 2014-2016 годов, импорт автомобилей в Азербайджан рухнул с рекордных 104 300 в 2013 году до 5 000 автомобилей в 2016 году. Этот спад в основном был вызван девальвацией маната, на ситуацию также повиляло решение Национального банка ужесточить правила банковского кредитования, и вступивший в силу в апреле 2014 года запрет на ввоз в страну автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4. Ощутимый подъем рынка был зафиксирован лишь в 2018 году, когда импорт всех видов автотехники возрос в 2,3 раза, и продолжился в 2019 с ростом в 1,7 раза до 43 156 автомобилей.
Примечательно, что вопреки всем пертурбациям, приведшим к обвалу мировой системы производства и сбыта автомобилей, первый квартал текущего года для азербайджанского авторынка прошел вполне благополучно. В январе-марте 2020 года в Азербайджан было ввезено 15 492 единицы автомобилей различного назначения с ростом на 94%, при этом более половины поставок пришлось на Грузию, заметный рост импорта также наблюдался из Турции. Рост поставок из Грузии практически полностью связан с сегментом недорогих поддержанных автомобилей. А из Турции большей частью ввозятся новые машины, рост поставок объясняется двусторонней политикой ослабления таможенных ограничений и в частности заключением соглашения о преференциальной торговле.
Во многом столь благополучные показатели были обусловлены тем, что в начале года цены на нефть оставались еще сравнительно высокими, а негатив от пандемии коронавируса стал влиять на экономику Азербайджана с апреля.
Какая же ситуация сложится на местном авторынке в ближайшем будущем? По мнению эксперта по имущественным вопросам Вагифа Гусейнова, в апреле режим карантина практически свел к нулю активность на автомобильном рынке страны и в системе онлайн-продаж. Это связано как с закрытием автосалонов, автосервисов, а также невозможностью приезда в Баку покупателей из регионов. Однако, как полагает эксперт, ожидать сколько-либо заметного спроса в ближайшие месяцы также не стоит, так как население и бизнес не станут совершать крупные покупки, предпочитая сберегать средства в период восстановления экономики.
В свою очередь, представители крупных автодилеров и салонов, торгующих новыми автомобилями, полагают, что спад на рынке продолжится до конца осени, и увязывают его окончание с началом подъема мировых цен на нефть, главным фактором, влияющим на тонус национальной экономики. Причем поставщики продукции европейского, японского и корейского автопрома полагают что спад продаж в первую очередь затронет именно сегмент новых машин. В частности, согласно информации Бакинского центра Toyota, к концу первого полугодия импортируемые в Азербайджан японские автомобили могут подорожать примерно на 5-10%. Это связано с тем, что на многих японских заводах по сборке автомобилей и производству запчастей проводится реконструкция, а некоторые предприятия переносятся из сейсмических зон в более безопасные, в связи с чем на рынке может возникнуть дефицит автомобилей.
Уровень продаж продукции корейского автопрома, наиболее популярного в Азербайджане у среднего класса, скорее всего, также снизится в силу отсутствия устойчивого платежеспособного спроса. Ну, а продажи бюджетных китайских автомобилей, немалая часть которых приобретается для нужд такси, в качестве офисных машин, будут зависеть от темпов восстановления деятельности в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей.
Что касается вторичного рынка, то здесь скорее всего продолжится преобладающая в прошлом году тенденция - превышения предложения над спросом, что отчасти связано с большим количеством автомобилей, ввезенных в 2018-2019 гг, и в первом квартале текущего года. Что касается цен на вторичном рынке, то, по мнению экспертов, ожидать их повышения не стоит: ценовой взлет уже состоялся в 2019 году после вступивших в силу изменений в Налоговый кодекс, увеличивших ставку акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 000 куб/с на 50%. Сегодня на рынке автомобильного секонд-хенда пока сохраняется стабильность, а во второй половине года даже возможно повышение спроса.
По оценкам участников местного автомобильного рынка существенное влияние на уровень продаж и ценовые параметры могли бы оказать несколько факторов, в том числе принятие решения о временном снижении таможенных акцизов, развития лизинговых программ, а также частичного субсидирования банковских автомобильных кредитов. Последнее видится наиболее оптимальным решением, потому что небольшая субсидия на кредиты позволит банкам снизить процентную ставку, а государство компенсирует свои расходы за счет НДС, возвратив в бюджет 18% с каждого проданного автомобиля.
Тем не менее, в сложившихся условиях правительство склоняется в сторону увеличения преференций для развития местного автопрома. В Азербайджане в настоящее время имеется два завода по производству легковых автомобилей, и этот кластер требует протекционистских мер поддержки. В Нахчыванской АР с 2010 года действует завод NAZ-Lifan, производящий автомобили китайской марки Lifan. А в 2018 году в Нефтчалинском промышленном квартале создан завод ОАО Azermash производящий автомобили марки Khazar: в I-ом квартале 2020 года объемы производства здесь увеличились в 2,4 раза составив 672 единицы.
В целях поддержки отрасли со 2 марта от таможенной пошлины сроком на семь лет освобожден ввоз комплектующих и запасных частей, поставляемых в Азербайджан для промышленной сборки легковых автомобилей. Эта мера позволит удешевить производство, повысив конкурентоспособность местных авто на внутреннем рынке, а также улучшит возможности для их экспорта.
В то же время правительство стимулирует местное производство посредством системы закупки автомобилей по госзаказу. Так, в начале апреля компания Azermash стала победителем тендера, проводимого Минтруда и социальной защиты населения, и госведомство закупит 164 легковых автомобиля марки Khazar LX на почти 2 миллиона манатов для нужд инвалидов карабахской войны и других социально уязвимых категорий населения.
По оценкам экспертов, данную практику следует распространить и на другие госструктуры, поощряя их приобретать большее число автомобилей местного производства. Еще одним способом поддержки отечественного автопарома могло бы стать внедрение программы утилизации старых автомобилей и их замены новыми с доплатой. В этом случае, полагают эксперты, удалось бы повысить массовость внутреннего производства и снизить цены, а азербайджанский автопром в определенных рыночных нишах мог бы стать альтернативой импорту.
Хазар Ахундов
