ГНФАР увеличил инвестиции в крупнейшие технологические компании мира на 11-18%

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), основываясь на самом передовом международном опыте стратегического распределения средств, принимает инвестиционные решения по различным финансовым активам с учетом регионов, секторов, валют и других факторов. Доля инвестиций ГНФАР в финансовые активы, регионы и секторы определяется на основе анализа с учетом распределения и состава бенчмарков (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций - ред.) на мировых финансовых рынках по указанным факторам.

Об этом заявили в фонде в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ относительно мер, принимаемых для предотвращения или минимизации рисков, которые могут возникнуть на финансовом рынке.

Согласно информации, за счет обеспечения диверсификации портфеля по указанным факторам формируется портфель, соответствующий профилю риска/доходности.

"Кроме того, ГНФАР учитывает, анализирует и контролирует соответствующие риски, связанные с инвестициями, как до принятия инвестиционного решения, так и в период после инвестирования. Анализ рассматриваемых рисков проводится не только в рамках индивидуального инвестирования, но и в контексте портфеля. В рамках инвестирования в биржевые акции фонд отслеживает индекс MSCI World, в который входят крупнейшие компании развитых стран мира по рыночной капитализации, и в этом контексте инвестирует в соответствии с весом всех компаний, включенных в состав индекса.

Таким образом, ГНФАР осуществляет инвестиции в акции в соответствии с распределением индекса по странам, секторам и валютам. Большие отклонения от распределения индексов создают дополнительные риски как для субпортфеля акций, так и для всего инвестиционного портфеля фонда. Фонд также регулярно отслеживает события на мировых финансовых рынках, анализирует текущую рыночную ситуацию и ожидания, а также при необходимости вносит соответствующие изменения в инвестиционный портфель в контексте профиля риска/доходности по различным финансовым активам", - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что ГНФАР обладает достаточно диверсифицированным инвестиционным портфелем, в том числе субпортфелем акций: "Сюда также входят инвестиции в акции почти 1 500 компаний, котирующихся на бирже, а также инвестиции в более 60 странах, охватывающие 17 валют и все секторы экономики".

Также в фонде предоставили данные о пяти компаниях (топ-5), в которых фонд в прошлом году владел наибольшим количеством акций. Согласно предоставленной информации, в 2023 году ГНФАР увеличил инвестиции в крупнейшие технологические компании мира, общая сумма акций составила 1 млрд 627 млн долларов.

- Apple (496 млн долларов, 11,3%);

- Microsoft (438 млн долларов, 16,9%);

- Alfabet/Google (258 млн долларов, 14,3%);

- Amazon (233 млн долларов, 18%);

- NVIDIA (202 млн долларов, 13,4%).

Доля этих акций в котируемом портфеле акций ГНФАР составила 4,3%, 3,8%, 2,3%, 2% и 1,8% соответственно.

ГНФАР также принимает превентивные меры в отношении участившихся в последние годы в мире случаев кибермошенничества. В заявлении структуры говорится, что в соответствии с действующими стандартами последствия, которые киберугрозы могут создать для устойчивости бизнеса, риски для информационной безопасности оцениваются заранее, определяются соответствующие варианты методы и средства их обработки. Риски глобального киберпространства предотвращаются соответствующими средствами защиты в эшелонах (периметрах) защиты, при необходимости национальными и корпоративными SOC (Security Operation Centre - Центры управления безопасностью), согласно соответствующим правилам, постоянно проводится мониторинг, принимаются надлежащие контрмеры.